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昆明建投建設工程集團有限公司
關(guān)于選聘注冊發(fā)行公司債主承銷(xiāo)商
競爭性談判公告
一、競爭性談判條件
昆明建投建設工程集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“競談人”）擬向交易所申報注冊發(fā)行公司債，并通過(guò)競爭性談判方式選聘主承銷(xiāo)商。根據《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )關(guān)于規范監管企業(yè)選聘中介機構有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），現發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實(shí)力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡(jiǎn)介：本次公司債預計申報注冊發(fā)行額度不超過(guò)人民幣8億元，債務(wù)期限不超過(guò)5年（最終以交易所無(wú)異議函審核批復為準）。
2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，六個(gè)月內取得交易所無(wú)異議函或中國證監會(huì )核準批復并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時(shí)間自取得無(wú)異議函或核準批復之日起不超過(guò)六個(gè)月，預計最晚發(fā)行時(shí)間不遲于2020年6月30日。
3、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。
4、競談內容（服務(wù)范圍）包括但不限于：
（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類(lèi)項目經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)公司債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。
（2）根據市場(chǎng)情況，設計并提交發(fā)行公司債的方案。
（3）根據競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。
（4）協(xié)助競談人就公司債方案涉及的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并與監管機構溝通。
（5）進(jìn)行盡職調查，并按照監管部門(mén)要求出具相關(guān)文件。
（6）制作申請公司債所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監管機構進(jìn)行持續溝通，根據監管機構意見(jiàn)修改和完善申請材料。
（7）搜集市場(chǎng)信息供公司了解市場(chǎng)需求，組織承銷(xiāo)工作。
（8）開(kāi)展存續期內的管理工作。
（9）根據行業(yè)及類(lèi)似項目慣例，需由主承銷(xiāo)商負責完成的其他工作。
5、資金用途：用于補充公司流動(dòng)資金、項目建設、償還借款和相關(guān)項目建設投資需要等。
6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結束為止或競談人終止本項目為止。
7、資格審查方式：資格后審。
8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )關(guān)于規范監管企業(yè)選聘中介機構有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），遵循“公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公司債主承銷(xiāo)商。本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的文件及現場(chǎng)補充承諾事宜，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優(yōu)選出得分最高和次高的機構為中選機構。分數最高的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類(lèi)推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
三、資格要求
1、談判申請人在中國境內依法注冊，交易所和證監會(huì )確認具有公司債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的證券公司。
2、談判申請人具有發(fā)行公司債的承銷(xiāo)能力及相關(guān)經(jīng)驗。近三年（2016年1月至今）談判申請人作為主承銷(xiāo)商至少成功發(fā)行過(guò)10只非公開(kāi)發(fā)行公司債，需提供交易所文件或加蓋企業(yè)公章的萬(wàn)得數據庫（wind）查詢(xún)結果作為證明材料。
3、近三年（2016年1月至今）沒(méi)有因公司債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)出現違法違規行為被監管機構（交易所、證監會(huì )）給予市場(chǎng)禁入或限制經(jīng)營(yíng)的情形。
4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個(gè)談判申請人僅能委派一家分支機構參與，否則不予接受。
5、本次競談不接受聯(lián)合體報名。
四、響應文件的遞交
1、有意向參與此次競談的單位可攜帶《響應函》（見(jiàn)附件）到昆明建投建設工程集團有限公司資本運營(yíng)部進(jìn)行報名，以獲取競爭性談判文件；也可采取競談人認可的其他方式，具體可咨詢(xún)競談人。
2、競談響應文件遞交時(shí)間：2019年10月22日下午17:00之前（北京時(shí)間，節假日除外）。
3、競爭性談判文件獲取地址：云南省昆明市滇池路1499號4樓407室；其他方式具體可咨詢(xún)競談人。
4、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點(diǎn)的，競談人不予受理，相關(guān)意向單位不得參與本次競談。
五、競談時(shí)間及地點(diǎn)
1、本次競爭性談判公告時(shí)間：2019年10月14日至2019年10月22日（北京時(shí)間）。
2、競爭性談判時(shí)間為：2019年10月23日下午13:30
3、競爭性談判地點(diǎn)為：云南省昆明市滇池路1499號4樓416室。
4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談當日下午13點(diǎn)攜帶至競談地點(diǎn)。
六、發(fā)布公告的媒介
本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網(wǎng)”、“昆明建投建設工程集團有限公司”官方網(wǎng)站上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
競談人：昆明建投建設工程集團有限公司
聯(lián)系人：校薈萃
聯(lián)系電話(huà)：0871-64319159
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